Plataforma de opções interativas de corretores

Interactive Brokers Review Part 2.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Na sequência de uma publicação anterior, queria fazer uma análise mais aprofundada dos Interactive Brokers. Como mencionei aqui, fiquei extremamente feliz com eles desde a mudança da TD Ameritrade. Você deve considerar seriamente mudar para eles, continue lendo para descobrir o porquê.

Interactive Brokers, ou IB como são comumente conhecidos, foram um dos primeiros jogadores na esfera da negociação eletrônica. Atualmente, eles oferecem capacidades de negociação em praticamente qualquer mercado com uma plataforma de negociação muito tecnicamente avançada conhecida como Trader Workstation. Até agora, eu usei apenas a plataforma para negociar ações e opções, de modo que será o foco deste artigo.

Vamos dar uma olhada em alguns dos prós e contras de Interactive Brokers e revisar alguns dos recursos disponíveis em suas plataformas.

* O benefício mais óbvio do IB que vem à minha mente é as comissões. O IB tem baixas comissões sobre negócios de ações e opções. Você estará olhando cerca de US $ 1 por contrato para opções.

* Como mencionado acima, suas plataformas de negociação são muito avançadas, então você é capaz de entrar facilmente em negociações de spread de opções complexas como uma ordem.

* O relatório é incrivel, e entra em grande detalhe (às vezes quase demais), em termos de sua conta, histórico comercial, taxas, comissões e lucros e perdas.

* A segurança é outro grande benefício do uso do IB, uma vez que cada conta tem a opção de adicionar um token de segurança, a fim de reduzir enormemente a fraude financeira ou a sua conta ser invadida.

* Uma coisa que mais me impressionou sobre IB, foi a facilidade em que você pode abrir uma conta. Eu tive algumas experiências bastante ruins com outros corretores no passado com abertura ou transferência de conta, mas com o IB era uma brisa. Uma vez que eu transferi minha conta do E-trade para TD Ameritrade e o processo foi um pesadelo absoluto que levou mais de 2 meses, durante o qual minhas posições foram congeladas e eu não consegui fechar nenhuma delas. Com o IB, o processo levou cerca de 1 semana e o outro grande é que eu fiz 100% online. Todos os formulários podem ser preenchidos on-line e até assinados digitando seu nome. Isso foi incrível, pois realmente odeio preencher páginas e páginas de documentos que normalmente é o que é necessário. Eles também são um dos poucos corretores que permitem que os residentes das Ilhas Cayman abram uma conta. Provavelmente não é relevante para a maioria das pessoas lendo isso, mas sim para mim !!

* Há uma série de webinars gratuitos regulares. Há uma grande quantidade de webinars gravados e cada mês há cerca de 6-7 webinars ao vivo. Tenho certeza de que não conheço metade das coisas que eu poderia estar fazendo no sistema. Existe também uma universidade de comerciantes para que você possa se educar na negociação de novas classes de ativos ou instrumentos.

* A maioria dos corretores tradicionais, como a TD Ameritrade, a Scottrade, a E-Trade e a Charles Schwab, se concentram principalmente nos mercados dos EUA, enquanto que com os Interactive Brokers você pode negociar mercados globais. Com o IB, você pode negociar ações, opções, divisas, títulos, futuros, commodities, warrants, produtos estruturados e fundos de investimento de uma única conta. No total, existem mais de 90 mercados globais que você pode negociar.

* O IB também fornece excelentes pesquisas para os comerciantes que desejam se envolver nos mercados de commodities.

* Dado que a plataforma da IB é bastante avançada e orientada mais para os profissionais, talvez seja um pouco assustador e confuso para muitos investidores de varejo. Felizmente, como mencionado acima, há muitos tutoriais gratuitos e webinars ao vivo.

* Da minha experiência, seu serviço ao cliente deixou um pouco a desejar. Eles têm um sistema de suporte ao bate-papo ao vivo, mas ocasionalmente pode levar 5-10 minutos para alguém se juntar ao seu bate-papo e, mesmo assim, pode não ser capaz de responder a sua pergunta. Eu tive algumas instâncias como esta, onde eu esperei por um longo período de tempo, apenas para ser transferido para outra sala de bate-papo, pois o agente do serviço ao cliente não sabia a resposta. Quando ele me mudou para o outro quarto, o bate-papo congelou e eu tive que fechá-lo. Isso aconteceu comigo 2-3 vezes. Eu acho que este é o compromisso que você faz para uma estrutura de baixa comissão.

* Para contas não-IRA, o depósito mínimo para abrir uma conta é de US $ 10.000. Isso pode revelar-se restritivo para algumas pessoas, especialmente aqueles que estão apenas começando.

* O pacote de gráficos do IB, embora suficiente, não tem a classe e a sofisticação de outros pacotes. Tem todos os sinos e assobios que você precisa, mas não é tão liso quanto os pacotes de gráficos oferecidos em outras plataformas, como Think ou Swim. No entanto, uma grande característica do pacote de gráfico é que você pode colocar trocas e definir os níveis de perda de parada diretamente na tela do gráfico com 2 cliques no mouse. É realmente fácil e permite que você entre e saia de transações super rápidas, o que é ótimo se você estiver olhando para fazer algum dia de negociação.

* Como outro compromisso para a baixa estrutura de taxas, tendem a haver muitas outras despesas cobradas pelo IB. Estas podem ser coisas como taxas de cancelamento de pedidos, mas também cobram por certos tipos de dados de mercado e serviços de notícias.

* Este não é um grande problema, mas às vezes a estação de trabalho Trader, que é uma aplicação Java, pode demorar um pouco para carregar.

Esta é a principal plataforma de negociação no Interactive Brokers, embora também tenham uma plataforma WebTrader um pouco mais fácil de usar. Você é capaz de colocar praticamente todos os tipos de pedidos através do seu software e seu sistema é excelente no rastreamento de negócios em seu portfólio. A principal característica da Trader Workstation é a velocidade. A plataforma foi projetada para colocação rápida de transações com "hot keys" programáveis ​​e entradas de pedidos com um clique. Você também pode negociar ações, futuros e opções da mesma plataforma.

Valor para o dinheiro - 5 Estrelas.

Usabilidade da plataforma - 4 Estrelas.

Funcionalidade da plataforma - 5 estrelas.

Atendimento ao Cliente - 3 Estrelas.

Geral - 4,5 Estrelas.

Se você é comerciante de experiência moderada, acho que você vai adorar Interactive Brokers. Os iniciantes podem achar isso um pouco difícil, mas, dada a quantidade de webinars e a seção de ajuda detalhada no site, você deve conseguir o atraso bastante rápido. Há muita funcionalidade que não está disponível em muitos corretores mainstream e a estrutura de comissões provavelmente é o melhor que você encontrará. No geral, recomendo-os.

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12 Comentários.

Uau, ótima informação, muito detalhada. Eu não tinha ouvido falar da Interactive Brokers antes. Atualmente, estou com E-Trade, quão fácil é o processo de transferir as explorações existentes? Eu teria que vender todas as minhas posições?

Eu não uso CHAT com eles, mas eu os chamei muitas vezes e sempre achei que eles fossem muito úteis e educados.

Obrigado Pat. Eu nunca mais os chamei, talvez eu tenha que tentar a próxima vez.

Eu não uso CHAT com eles, mas eu falei com eles muitas vezes e eles sempre foram muito bons e educados.

Se você negociar spreads de opções, não há taxas de cancelamento. Ou seja, um Condor de Ferro não estaria sujeito a uma taxa de cancelamento. Se você trocar greves únicas, você será cobrado para modificar / cancelar seu pedido.

Na verdade, encontrei a comissão no lado alto, especialmente quando você está tomando liquidez. Eu usaria optionshouse ou eoptions se você quiser economizar em comissões.

Eu sou novo no IB e suas comissões são muito confusas. Eu tentei um comércio estreito de borboletas no SPX com um total de 40 contratos. Eu deveria receber USD500 em crédito, mas a mudança da minha conta mostra apenas US $ 50 de crédito. O que significa que as taxas chegam à usd450 ??

Essa comissão parece muito alta, então deve haver algo mais acontecendo. Você pode me enviar uma captura de tela do log de comércio? [& # 160; protegido]

Além disso, o que o lance / pedido se espalhou? Você entrou como um limite ou ordem de mercado?

Tenho verificado os termos de negociação do intermediário da opção interativa. Todos os meus pedidos de retirada cancelados pelo corretor.

Fique longe daquela empresa de caras!

Seu pacote de gráfico é bastante simples & # 8230; mas as comissões são baixas.

Estou confuso sobre a taxa de cancelamento e modificação. Isso se aplica às opções? Quanto eles custam? Eu não consigo encontrar informações específicas para as opções.

Eu não acho que eles carregam qualquer, mas eu poderia estar entendendo o que você está perguntando.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Interactive Brokers Platform Walkthrough.

Interactive Brokers (IB) vem de uma longa tradição de comercialização de poços abertos. Isso trouxe essa tradição para sua plataforma de negociação abrangente e autônoma construída para o comerciante ativo e sofisticado. A IB oferece baixas comissões, melhor execução de preços, taxas de margem super baixas e acesso a milhares de instrumentos globais para investir - desde ações, títulos, moedas e commodities até estratégias de derivativos simples e complexas usando opções e futuros. Os comerciantes baseados nos Estados Unidos também podem acessar e negociar mercados internacionais sem ter que financiar suas contas em várias moedas.

Homepage - Interactive Brokers (IB) é projetado para o comerciante sofisticado que procura aproveitar todo o poder dos mercados globais e ativos não tradicionais. O software proprietário do IB oferece ferramentas inovadoras de gráficos e execução ultra-rápida e de baixo custo.

Página de demonstração de intermediários interativos - Ao contrário de muitas outras plataformas de corretagem on-line, a Interactive Brokers depende de um aplicativo independente que seja executado em seu computador em vez de através de seu site. Clique no botão Download Demo para baixar e instalar o software. Você pode executá-lo como uma demonstração gratuita ou inscreva-se e use-o para negociar de forma real.

Login - Depois de baixar e instalar o software Interactive Brokers, você será solicitado para suas credenciais de login. Se você possui uma conta, insira seu nome de usuário e senha e clique em Login. Se você é novo para Interactive Brokers ou simplesmente deseja dar um toque, clique em Try the Demo no canto superior direito. O software é compatível com oito idiomas internacionais, incluindo inglês, alemão, chinês e japonês.

Plataforma de negociação.

Mosaico da Página Inicial - Depois de iniciar sessão, você verá o Mosaico da página inicial. Este painel exibe um painel de entrada de ordem rápida à esquerda e um monitor de tickers selecionados e notícias de mercado à direita. Na parte inferior do painel, você verá um registro de atividades que resume seus pedidos abertos e concluídos. Como você pode dizer, os Interactive Brokers estão voltados para comerciantes ativos que não querem muita mão segurando. Para retornar a esta tela a qualquer momento, basta clicar na aba Mosaic na parte inferior esquerda de qualquer página.

Browse Layouts - Painel de mosaico do IB é completamente customizável & ndash; Você pode reorganizar janelas, adicionar ou remover caixas, e mais. Há uma série de layouts pré-configurados que você pode escolher no & ndash; no menu Arquivo, na parte superior da janela, escolha Abrir biblioteca de layout e você poderá selecionar o layout que melhor lhe convém. Você também pode salvar seus próprios layouts personalizados para uso posterior.

Visão geral da conta - Se você quiser ver os saldos, as posições e os fundos disponíveis para negociação da sua conta, clique no menu Conta no topo da janela e escolha a Janela da conta. O menu Conta também é onde você vai mudar suas configurações de perfil, financiar sua conta, transferir para dentro ou para fora, ou visualizar e baixar declarações e relatórios, incluindo formulários fiscais.

Menu suspenso - Interactive Brokers tem bastante funcionalidade. Você pode negociar ações e títulos norte-americanos e internacionais, moedas estrangeiras, opções e outros derivativos. Se você clicar no botão azul Nova Janela no canto superior esquerdo do painel, ele produzirá um extenso menu suspenso para navegar para várias partes da plataforma.

Cheat Sheets: Order Entry - Para cada janela no sistema IB, clicar no ícone do ponto de interrogação irá carregar uma folha de truques para ajudá-lo a usar os recursos e funções nessa parte do sistema. Por exemplo, abrir a folha de truques para a caixa Entrada de pedidos traz esse tutorial anotado.

Configurações de Entrada de Pedido - Interactive Brokers é uma plataforma altamente personalizável. Você pode alterar a forma como a caixa Entrada de ordem se parece e se comporta, adicionar ou remover botões e atalhos, teclas de atalho do programa e muito mais. Clique no ícone da chave pequena no canto superior direito da caixa Entrada da ordem para carregar o gerenciador de configurações. Na verdade, quase todas as caixas do painel de mosaico são personalizáveis ​​até certo ponto usando o ícone de chave apropriado. Os comerciantes avançados podem querer considerar a configuração de Transmissão Rápida, onde as ordens podem ser colocadas imediatamente, simplesmente clicando em Comprar ou Vender. Muitas plataformas exigem vários cliques para fazer uma troca. Mas ao usar esta configuração, combinada com a supressão da caixa de confirmação, você pode criar um verdadeiro comércio de um clique da sua estação de trabalho.

Clássico: Trader Workstation & amp; Mosaico - Se você não se importa com o layout personalizável do painel do mosaico e seu menu suspenso, o IB permite que você escolha um formato alternativo. Clique na guia TWS clássico na parte inferior da janela do painel para alternar para uma Estação de trabalho Classic Trader. A barra de menu horizontal superior agora lista links rápidos para telas populares e a janela principal exibe um monitor de cotações de preços em tempo real.

Clássico: Pedidos - Para fazer um pedido no Classic TWS, clique no ícone Ordem no canto superior esquerdo da barra de menus. Isso abrirá a janela de pedidos clássica. Basta inserir o símbolo do recurso, quantidade e tipo de ordem, e você está pronto para negociar.

Clássico: Conta - Clique no botão Conta na barra de menu para uma instantâneo dos saldos e do status da sua conta.

Estoques de negociação & amp; Fundos.

Compre & amp; Sell ​​From the Mosaic - Você pode comprar e vender ações e outros ativos diretamente da primeira página. No canto superior esquerdo está a caixa Entrada de pedido. Entre ou procure o símbolo do ticker que lhe interessa e você será solicitado se você deseja negociar ações, opções ou outros produtos de investimento anexados a esse símbolo. Para negociar ações, escolha Estoque no menu suspenso. Em seguida, escolha Comprar ou Vender e insira a quantidade de ações. Você pode escolher entre um menu suspenso customizável de tamanhos de quantidade padrão (por exemplo, 100, 200 ou 500) ou digite sua própria quantidade. Escolha seu tipo de ordem e clique em Enviar. Você pode gerar esta janela de Entrada de Ordem a qualquer momento a partir do menu suspenso escolhendo a primeira opção, Entrada de Pedido. Além disso, se você clicar com o botão direito do mouse em citações ou monitores, você pode comprar e vender rapidamente o item que você selecionou.

Mosaico: Opções avançadas - Se você clicar no pequeno botão Avançado na caixa Entrada de pedido, você pode incluir algumas instruções adicionais com seu pedido. Por exemplo, você pode encaminhar seu pedido para uma troca específica ou usar um algoritmo de roteamento, como o roteador SMART, para enviar seu pedido para a melhor localização para a melhor execução. Você também pode ter Interactive Brokers ocultar o tamanho da sua ordem; execute grandes encomendas em pequenos e discretos blocos; ou adicione uma ordem de cobertura automática. Se você quiser ver a profundidade do mercado e a liquidez para um estoque, escolha a opção Profundidade do mercado (Nível II) no menu suspenso.

Mosaico: confirmação de pedido - Depois de enviar seu pedido, você receberá uma tela de confirmação com uma visão geral dos detalhes do pedido e dos requisitos de financiamento. Se tudo estiver correto, confirme a ordem. Caso contrário, cancele-o e corrija os erros. Para comerciantes ativos que não querem gastar mais tempo em uma tela de confirmação, você pode eliminar essa etapa clicando na caixa de seleção na parte inferior esquerda que diz Não exibir esta mensagem novamente para ativar o comércio de um clique.

Mosaico: janela de atividades e amp; Ordens - Você pode ver todos os seus pedidos em tempo real na janela Atividade, encontrada na parte inferior esquerda do layout padrão da estação de trabalho Mosaic. Os pedidos abertos podem ser modificados ou cancelados antes de serem preenchidos. Clique na guia Negociações para obter um histórico de negócios executados ou a guia Resumo para outra forma de visualizar sua atividade de negociação.

Derivados de Negociação.

Cadeia de opções - Se você estiver interessado em comprar ou vender opções ou simplesmente quiser ver algumas cotações, clique no botão Cadeia de opções no canto superior direito da caixa Entrada de pedido. Isso lhe dará uma nova janela com cotações para chamadas quase-do-dinheiro e coloca para o ticker de estoque que foi carregado. Para inserir um pedido para comprar ou vender uma opção, clique nele para carregá-lo na caixa Entrada de Pedido na tela principal.

Cadeia de Opções: Estratégia Builder - Se você está planejando negociar estratégias de opções mais sofisticadas, como spreads e combinações, escolha o link do Strategy Builder no menu suspenso. Isso abrirá uma cadeia de opções vinculada a uma janela onde você pode construir várias estratégias de opções complexas, adicionando pernas individuais (partes de uma propagação). Você pode personalizar sua propagação alterando o volume relativo de cada perna (por exemplo, se você quisesse fazer um spread de proporção 1x2). Clique em Enviar pedido para inserir toda a estratégia como um pacote para comprar ou vender.

Cadeia de Opções: Pacote Completo de Pedidos e Negociações - Uma vez que você inseriu uma ordem de opções complexa, ela aparecerá no Livro de Pedidos Complexo (COB). Você pode ver o COB selecionando o Scanner de encomendas e negócios complexos, que você encontrará no menu suspenso sob o título Análise técnica. Aqui você também poderá navegar e trocar outras opções espalhadas no livro de pedidos. A descrição da propagação é explicada, juntamente com o tamanho da ordem e a oferta / solicitação da estratégia. Passe o mouse sobre uma propagação específica para obter mais informações sobre isso. Clicando em um spread, preencherá a caixa Entrada de pedido com esse pedido para que você troque.

Compre & amp; Vender FX Matrix - Usuários de Interactive Brokers podem negociar mais do que apenas ações. Se você quer negociar mercados cambiais (FX), selecione a opção Matriz FX no menu suspenso sob o cabeçalho Quotas. Depois de clicar nisso, uma nova janela aparecerá com uma matriz de cotações em tempo real nas seis maiores moedas globais (USD, GBP, JPY, CHF, CAD e EUR). Você pode adicionar moedas adicionais à matriz clicando no ícone da chave inglesa para as configurações. Você pode trocar qualquer um desses pares de moedas clicando em um deles. Isso irá preencher a caixa Entrada de Pedido no painel do Mosaico.

Investimentos de rastreamento.

Monitor: Portfolio - Para visualizar seu portfólio de investimentos e um instantâneo de seu desempenho relativo, clique em Portfolio no menu suspenso. Aqui você pode ver o lucro e a perda diários de sua carteira, bem como as participações individuais em sua conta.

Monitor: Menu de Opções - A janela do monitor também é um trampolim para uma tonelada de funcionalidade. Clique com o botão direito do mouse em um ticker para exibir um menu cheio de opções & ndash; incluindo ferramentas de negociação, análise, gráficos e muito mais.

Monitor: Detalhes do Desempenho - Clique no botão Perfil na parte superior da janela para abrir a janela do Perfil de Desempenho do Portfolio. Esta tela irá mostrar-lhe algumas métricas de desempenho e risco sofisticadas, incluindo o valor calculado em risco (VAR) para o seu portfólio e prever o desempenho do seu portfólio, com cenários simulados e ndash; por exemplo, o que aconteceria se o índice S & P 500 mudasse de +/- 10%. Você pode exibir essa tela a qualquer momento a partir do menu suspenso, usando o link Perfil de desempenho do portfólio sob o título Análise técnica.

Portfolio Builder - Interactive Brokers tem algumas ferramentas realmente poderosas para a construção de carteiras personalizadas que seguem a estratégia de sua escolha. Clique em Portfolio Builder no menu suspenso para começar. Com o Portfolio Builder, você pode acompanhar suas estratégias, criar alertas e notificações de portfólio e gerenciar várias estratégias em um só lugar.

Criar nova estratégia - Clique no botão + Criar nova estratégia na parte superior da janela para começar a criar seu portfólio. Você pode escolher entre estratégias pré-carregadas ou criar o seu próprio. O desempenho histórico simulado é exibido no canto superior esquerdo, com uma quebra do setor no canto superior direito. Abaixo está uma lista detalhada e um resumo dos componentes do portfólio proposto. Como a estratégia? Clique no botão Green Invest no topo para executar a estratégia com base no valor em dólares que você deseja dedicar a ela. Clique em Editar regras para alterar a estratégia em qualquer ponto. Outros botões permitem que você Divest da estratégia ou reequilibre seu portfólio para os pesos da estratégia original com um clique fácil desta janela.

Alertas - Alertas são úteis para monitorar preços e atividades de mercado enquanto você está focado em outras coisas. Abra uma janela de Alertas no menu suspenso para configurar alertas com base em mudanças de preços, hora do dia, pontos de volume e muito mais. Construa uma lógica complexa para seus alertas e até os faça ativar negócios quando acionados. A Visualização permitirá que você saiba exatamente o que o alerta está programado para fazer. Quando os alertas são acionados, você será notificado em sua estação de trabalho e ndash; e também por ou alerta para o seu dispositivo móvel.

IBot - Uma característica realmente legal é o bot e ndash do bate-papo do IBot; ainda está em versão beta, mas vale a pena experimentar. Clique em IBot no menu suspenso para carregar a janela de bate-papo. Aqui você pode inserir texto (ou falar usando um microfone) e o IBot interpretará sua consulta e retornará os resultados apropriados. Você pode solicitar orçamentos, ver gráficos, fazer pedidos e muito mais da IBot. Digite & quot; help & quot; a qualquer momento na caixa de bate-papo para obter uma lista de comandos comuns e muito mais.

Notícias & amp; Market Insights.

Calendários de eventos - Existem inúmeros eventos corporativos e governamentais a cada dia nos EUA e em todo o mundo. Aqui você encontrará quando as empresas estão programadas para reportar ganhos ou ir ex-dividendo, ou quando o próximo relatório federal de desemprego será divulgado, por exemplo. Você pode visualizar toda a gama de eventos & ndash; ou filtre-os por região ou por ações relevantes para sua carteira e ndash; clicando no botão Calendário de eventos na parte superior do painel do Mosaic.

Notícias - Interactive Brokers oferece acesso a uma variedade de notícias e manchetes corporativas e econômicas. Clique no botão Notícias no topo do painel do mosaico ou encontre o link Notícias no menu suspenso sob o cabeçalho dos Sistemas de Informação IB. Vá aqui para selecionar notícias adaptadas ao seu portfólio ou estratégia, selecione quais feeds você deseja se inscrever, ou simplesmente ver as principais manchetes ou histórias de tendências. Os títulos também atualizam em tempo real e aparecem no canto inferior direito do painel do Mosaic. Filtrar ou exibir notícias por ticker, classe de ativos, região ou outra palavra-chave. Além dos feeds dos meios de comunicação, você também tem acesso a menções de redes sociais, como o Twitter, através de um feed de StockTwits integrado.

Bloomberg TV - Se você quiser ver notícias financeiras em tempo real, você terá acesso ao feed de TV Bloomberg (áudio e vídeo). Encontre o Bloomberg TV nas opções de Notícias no menu suspenso.

IB Daily Lineup - Para obter um resumo das notícias do mercado do dia, ações corporativas, eventos econômicos e muito mais, tudo em um lugar acessível, vá para o link IB Daily Lineup no menu suspenso abaixo do IB Information Systems.

Sinais de mercado - Se você é um técnico de mercado, você pode obter um resumo dos sinais de mercado emergentes com base em picos de volume, movimentos de preços ou padrões que estão sendo configurados. Clique em um título de sinal para carregar esse ticker na caixa de entrada de pedidos.

Pesquisa de Analistas - Enquanto a Interactive Brokers não fornece sua própria pesquisa interna, oferece acesso a uma série de feeds de pesquisa úteis. Clique no botão Analista de Pesquisa na parte superior do painel do Mosaico ou encontre este link no menu suspenso. Se você quiser ver um resumo das recentes atualizações e baixadas do analista, selecione Ação do Analista. Você também pode ver a pesquisa fornecida por Zacks, Altavista, Briefing, Slingshot e Reuters.

Ferramentas de negociação.

Gráficos - Você é mais um aluno visual? As ferramentas de gráficos da IB são uma maneira poderosa de visualizar preços e tendências de mercado. Esses gráficos são totalmente personalizáveis ​​e podem ser guardados para referência posterior. Você também pode trocar diretamente dos gráficos, usando os botões Comprar e Vender no canto superior direito da janela do gráfico ou definir um Alerta. Você pode abrir um gráfico no menu suspenso ou clicando com o botão direito do mouse no monitor do mercado.

Gráficos: Estudos e Configurações - Você pode adicionar uma sobreposição em seus gráficos de dezenas de estudos, indicadores, medidas de tendência e muito mais. Clique com o botão direito do mouse em um gráfico e escolha Estudos, ou encontre o link Estudos no menu Editar na janela. Você também pode usar esta caixa para alterar os parâmetros do gráfico para suas preferências.

Cotação: Profundidade do mercado - Cotações de nível II com profundidade de mercado e liquidez de todas as trocas subscritas são acessíveis através do menu suspenso. Esta informação é útil para ver a probabilidade de um pedido ser preenchido a um bom preço e em um período razoável de tempo. Clique em um preço para preencher a janela Entrada de pedido.

Tempo e Vendas - Você também pode obter um histórico de comércio por comércio da atividade de mercado para um símbolo de ticker particular. Escolha Tempo e Vendas no menu suspenso para ver exatamente o que trocou e quando.

Caixa de ferramentas - Para uma referência rápida a muitas das ferramentas e ndash mais utilizados; citações, cadeias de opções, fundamentos, notícias, gráficos, etc. & ndash; abra uma caixa de ferramentas no menu suspenso. Isso criará uma janela separada com essas funções na ponta dos dedos.

Pesquisando Investimentos.

Análise: Fundamental & amp; Técnico - Se você gosta de ficar sob o capô de seus investimentos, o IB tem algumas ferramentas analíticas agradáveis ​​para você. No menu suspenso, há um título chamado Análise Técnica. A primeira opção é Análise Fundamental. Aqui você tem acesso a todos os tipos de análise de estoque, incluindo índices financeiros, avaliações de analistas e previsões, e muito mais. Clique no link Demonstrações Financeiras para exibir a demonstração do resultado atual e histórico, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa da empresa que lhe interessa.

Análise: Previsões de analistas - Você tem uma idéia sobre o que o preço de um estoque deve ser? Por que não comparar seu julgamento com o que os profissionais pensam? Clique no link Previsões de analistas no submenu Análise fundamental para criar uma série de estimativas e tendências de consenso para tudo, desde o preço da ação até dividendos, valor contábil e fluxos de caixa futuros.

Análise: Benchmarker de estoque / ETF - Uma ferramenta perfeita para verificar é o Stock & amp; ETF Benchmarker, encontrado no título Análise Técnica do menu suspenso. Aqui, você pode comparar sua estratégia de portfólio de investimentos com uma série de benchmarks para ver como você está realizando e analisar mais de perto qual é o benchmark apropriado para seus investimentos.

Análise: Advanced Market Scanner - Se você deseja pesquisar ações individuais, títulos ou outras classes de ativos nos EUA e no exterior, encontre o caminho para o Advanced Market Scanner sob o título Análise Técnica do menu suspenso. Aqui você pode visualizar e filtrar investimentos com base em uma série de critérios e funções de pesquisa.

Análise: Replicador de fundo mútuo / ETF - Outra ferramenta sólida é o Replicador de fundos mútuos / ETF, encontrado no título Análise técnica do menu suspenso. Esta ferramenta permite pesquisar o ETF que melhor combina com um fundo mútuo existente. Você pode inserir o símbolo do fundo mútuo ou procurar o que você está interessado. Em seguida, o replicador chega ao trabalho, dizendo-lhe qual ETF ou combinação de ETFs se aproxima mais desse fundo mútuo. Esta é uma característica útil se você gosta dos atributos de baixo custo e estoque de ETFs.

Análise: Análise de opções - Se você está interessado em opções de negociação, a IB possui algumas ferramentas analíticas muito boas. No cabeçalho Análise técnica do menu suspenso, encontre Análise de opções. A partir daí, escolha o Laboratório de Probabilidade. Esta ferramenta irá ajudá-lo a desenvolver estratégias de opções com base em como você julga as probabilidades de sucesso de uma determinada ação. Você pode negociar essas estratégias no mercado.

Comércio Avançado: ScaleTrader - ScaleTrader é um algoritmo de negociação automatizado que você pode personalizar para comprar mergulhos ou vender rallies. Esta ferramenta reduz a sua ordem total para que ele atinja preços progressivamente melhores em um mercado de tendências. Isso pode se traduzir em melhor preenchimento e ser mais eficaz do que definir uma série de pedidos de perda de parada.

Comércio Avançado: Baskets - Para comerciantes mais avançados, o IB possui uma sub-seção de seu menu suspenso chamado Ferramentas de Negociação Avançadas. Uma ferramenta útil aqui é a tela Trading Basket, onde você pode criar grupos de ações para serem comprados ou vendidos de uma só vez como pacotes.

Negociação avançada: Risk Navigator - Para os comerciantes avançados que desejam saber mais sobre suas exposições de risco, a ferramenta Risk Navigator permite analisar sua potencial desvantagem em tempo real, com ferramentas como o valor em risco (VAR). O Risk Navigator também possui um recurso de portfólio What-If para reproduzir o impacto de cenários hipotéticos em seu P & amp; L.

Comércio avançado: mais ferramentas avançadas - Existem muitas outras ferramentas e recursos de negociação avançados para investidores sofisticados que estão além do escopo deste passo a passo. Clique em Ferramentas mais avançadas para ver o que mais o IB tem para oferecer.

Suporte ao cliente.

Serviços de cliente - Se você precisar de ajuda com qualquer coisa relacionada à sua conta do IB ou à plataforma de software, você encontrará o menu de Ajuda no topo da janela do painel. Clique no Serviço de Atendimento ao Cliente / Informações de Serviço ao Cliente para obter informações sobre como entrar em contato com a equipe de suporte por telefone ou bate-papo ao vivo. Você também pode ver dicas rápidas e perguntas frequentes aqui.

Melhor Opções Trading Brokers e Plataformas.

O NerdWallet oferece ferramentas e conselhos financeiros para ajudar as pessoas a entender suas opções e tomar as melhores decisões possíveis. A orientação que oferecemos e as informações que fornecemos são profundamente pesquisadas, objetivas e independentes.

Passamos mais de 300 horas revisando os melhores corretores on-line antes de selecionar o melhor para nossos leitores. E para ajudá-lo a encontrar o melhor para você, destacamos seus prós, contras e ofertas atuais.

Quem é o melhor corretor de opções hoje? A resposta depende de quem você pergunta e do que eles valorizam. Para alguns investidores, o melhor corretor para opções de negociação é aquele com as comissões mais baratas. Outros priorizam ferramentas de negociação, design de plataforma, pesquisa, atendimento ao cliente ou todos os itens acima.

Embora a maioria dos corretores da nossa melhor lista abaixo seja uma escolha boa e abrangente para muitos investidores, também destacamos os candidatos destacados em áreas específicas que são mais importantes para comerciantes de opções.

Não sabe o que você está procurando? Veja como escolher um corretor de opções para obter mais informações sobre o que pode fazer ou quebrar uma experiência comercial de opções.

Resumo: Melhores corretores de ações on-line para negociação de opções.

Melhor para baixo custo.

Melhor plataforma de negociação de opções.

Melhor para pesquisa e educação.

O melhor no geral para negociação de opções.

Nossas melhores escolhas cobrem todas as necessidades de opção de comerciante - acesso a pesquisas de alta qualidade, ferramentas analíticas, uma plataforma fácil de usar - a preços razoáveis.

A TD Ameritrade e os Interactive Brokers ganham altas pontuações para investidores de opções por suas plataformas de negociação avançadas, banco de pesquisa e ferramentas profundas, além de suas capacidades de negociação de opções de alto calibre.

O TD Ameritrade serve com facilidade os comerciantes de opções, independentemente de estarem na curva de aprendizado. A plataforma de thinkorswim do corretor oferece uma experiência de negociação de opções robustas para investidores ativos que procuram ferramentas de nível profissional para identificar oportunidades comerciais, analisar potenciais riscos e recompensas, testar estratégias comerciais e colocar rapidamente as negociações de opções mais complexas.

A plataforma de comerciante comercial da corretora baseada na internet é para os investidores apenas entrar em opções ou aqueles que não exigem uma plataforma de alta octanagem. Sua interface simplificada e fácil de usar não irá sobrecarregar novos novatos. E, embora o Trade Architect não esteja tão abastecido com ferramentas e dados como thinkorswim, também não é um slouch. Os investidores intermediários encontrarão recursos avançados como um mapa de calor de mercado / opções, ferramentas de triagem e tradefinder e notícias de transmissão. Obtenha detalhes em nossa revisão do TD Ameritrade.

Para os comerciantes de opções ativas e conscientes de custos que procuram custos baixos e uma plataforma com muito mais carne em seus ossos, os corretores interativos podem ser mais seu estilo. O Interactive Brokers cobra apenas 70 centavos por contrato sem taxa básica (pedido mínimo de US $ 1), além de descontos para volumes maiores, se você puder gerenciar o mínimo da conta de US $ 10.000. A plataforma Trader Workstation (com um laboratório de estratégia de opções) é considerada uma das melhores e mais sofisticadas. Mas veja outras taxas para garantir que as baixas comissões paguem.

Ambos os corretores permitem que potenciais clientes avaliem os bens sem colocar dinheiro real na linha. TD Ameritrade oferece uma conta de negociação virtual paperMoney para testar a plataforma thinkorswim. Na Interactive Brokers, uma vez que os clientes abrem uma conta real (que tem um requisito de financiamento mínimo de US $ 10.000), eles podem configurar uma conta de negociação de papel que lhes oferece práticas práticas usando a plataforma e as ferramentas da estação de trabalho Trader e IB.

Melhores corretores para negociação de opções de baixo custo.

Esses corretores oferecem comissões de negociação de opções com preços competitivos e eliminaram ou reduziram consideravelmente as taxas mínimas de negociação.

No início de 2017, a maioria dos corretores on-line tradicionais reduziu as comissões aos níveis, uma vez reservados para seus pares de desconto profundo. Isso não significa que eles sejam o melhor negócio da cidade para cada investidor.

Para comerciantes de opções ativas, a eOption ganha cinco estrelas do NerdWallet por suas comissões de comércio de baixas opções. A empresa cobra uma base fixa de US $ 3 mais 15 centavos por contrato. Outra vantagem: o eOption é conhecido por ter algumas das taxas de margem mais baixas disponíveis. Embora a eOption cobra uma taxa de inatividade anual de US $ 50 em contas que tenham colocado menos de duas negociações nos últimos 12 meses ou tenha menos de US $ 10.000 em saldos de crédito ou débito, a solução mínima do comércio não é onerosa, mesmo para comerciantes infrequentes.

A comissão comercial de Charles Schwab de US $ 4,95, mais 65 centavos por contrato, coloca-a dentro da distância de cuspir de pares de desconto profundo. O Schwab assumiu recentemente o antigo OptionsXpress e incorporou a experiência do intermediário na sua própria plataforma, com funcionalidades baseadas na web e móvel.

As comissões não são os únicos custos associados às opções de negociação. Plataforma, dados e outras taxas podem cancelar rapidamente o que você economiza em comissões. Veja nossas avaliações completas de Charles Schwab e eOption para obter detalhes sobre o que eles oferecem. Para aqueles que simplesmente procuram uma maneira barata de executar negociações de opções, Charles Schwab e eOption realizam o trabalho.

Melhores plataformas de negociação de opções.

Esses corretores oferecem algumas das plataformas de negociação mais poderosas disponíveis por um preço razoável.

Julgar a plataforma de negociação de um corretor pelo número de recursos que oferece é como comprar um carro com base apenas no que você lê na brochura do revendedor. Embora todos os investidores tenham suas características imperdíveis, o que é mais importante é como a plataforma se sente quando está em suas mãos.

As plataformas de negociação da Ally Invest e da TradeStation oferecem uma ampla variedade de ferramentas analíticas, proporcionam uma execução comercial estável e rápida e permitem aos investidores personalizar as ferramentas e o design para melhor atender às suas necessidades.

Ao contrário da TradeStation, a Ally Invest (anteriormente TradeKing) é tecnicamente um corretor de desconto profundo, conforme refletido em suas comissões (os comerciantes de opções pagam uma base de US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato com apenas uma taxa básica por spread), US $ 0 mínimo e acesso gratuito a pesquisa e dados. Os comerciantes freqüentes (aqueles que colocam 30 ou mais negócios por trimestre ou que possuem saldo de US $ 100.000 ou mais) pagam uma base descontada de $ 3.95 e 50 centavos por contrato.

Mas não se deixe enganar pelos preços mais baixos: os clientes obtêm muito poder da plataforma gratuitamente.

Ally é adequado para investidores de novas opções. A plataforma baseada no navegador se assemelha às ofertas de seus concorrentes mais práticos e vem com ferramentas de negociação de opções gratuitas para rastreamento e gráficos avançados. A navegação é fácil e simplificada. Os clientes podem criar um painel personalizado com módulos móveis com os dados e recursos que eles querem usar. A configuração se estende ao que os usuários vêem em todos os dispositivos, incluindo o celular e o tablet.

A TradeStation é melhor deixar investidores experientes e experientes em tecnologia que desejam experimentar operações de opções usando as mesmas ferramentas que os comerciantes profissionais. O corretor fornece todas as ferramentas necessárias para projetar, testar, monitorar, automatizar e executar rapidamente os negócios mais complexos através do acesso ao mercado direto (sem intermediário pesky para abrandar o processo). A plataforma do OptionsStation Pro está totalmente integrada na plataforma de negociação regular da TradeStation. Um bônus adicional é o fórum de investidores ativos do corretor, onde os comerciantes discutem idéias, fazem perguntas e recebem ajuda.

O acesso a todos os sinos e assobios da TradeStation costumava chegar a uma taxa de plataforma mensal de US $ 99,95 para aqueles que não atendiam ao saldo da conta ou ao mínimo de atividade de negociação. Mas, em março de 2017, a TradeStation eliminou a taxa de serviço, baixou suas comissões de comércio por ações e opções e lançou dados de mercado em tempo real gratuitos e acesso gratuito às ferramentas de monitoramento de mercado e back-testing de nível de portfólio. As ferramentas educacionais e os tutoriais da plataforma são abundantes, o que é uma vantagem: devido à natureza sofisticada da plataforma, pode exigir algum tempo para se familiarizar com tudo o que oferece. Veja mais na nossa avaliação da TradeStation.

Melhor pesquisa e opções de educação comercial.

Ambos oferecem pesquisas extensivas e dados de graça, bem como aulas ao vivo e webinars para comerciantes de opções de início e avançadas.

Se você é novo na negociação de opções ou quer expandir suas estratégias de negociação, um corretor que dedica seus recursos à pesquisa e educação do cliente é uma obrigação. Como a Schwab e a Fidelity possuem escritórios em todo o país, além de suas bibliotecas de educação de opções on-line, eles são capazes de oferecer orientação pessoal e seminários gratuitos sobre como trocar opções, bem como orientações individuais sobre como usar o ferramentas oferecidas por cada plataforma.

A biblioteca constantemente renovada da Fidelity é desenhada por mais de 20 provedores, incluindo Recognia, Ned Davis, S & amp; P Capital IQ e McLean Capital Management. A suíte completa está disponível para os clientes quando eles se inscrevem na plataforma baseada na web do corretor. E você não precisa parar de cavar quando você está longe do seu computador: a Fidelity possui um aplicativo móvel forte que permite aos clientes acessar o conjunto completo de pesquisas da empresa através de um navegador móvel.

As capacidades de negociação de opções de Charles Schwab e a formação de dados e pesquisas comerciais deram um grande impulso à medida que a empresa integrou a compra da OptionsXpress. Em outubro, a Schwab lançou sua plataforma on-line sob o nome do StreetSmart, com funcionalidades baseadas na web e móvel, embora, por enquanto, apenas os antigos clientes do OptionsXpress tenham acesso à nova plataforma. No primeiro trimestre de 2018, a Schwab começará a lançar a nova plataforma para todos os clientes. Enquanto o nome da plataforma está mudando, o Schwab ainda oferece um conjunto completo de ofertas para comerciantes de opções, incluindo ferramentas de avaliação de comércio, criadores personalizáveis, acesso a opções de analista de Schwab - comentários de mercado, webinars online ao vivo e seminários pré-gravados.

Melhores corretores para investidores de opções iniciantes.

Esses corretores fornecem condições ideais (recursos educacionais, plataformas amigáveis ​​para usuários, suporte ao cliente e mínimos baixos) para investidores que apenas aprendem as opções de troca de cabos.

O TD Ameritrade - um dos nossos principais corretores globais - ficou mais alto nessa categoria, também. Mas, como existem muitos tipos de iniciantes com muitas preferências diferentes, em vez de destacar os campeões das categorias, nos concentramos em corretores que são excelentes candidatos em três áreas principais:

Requisitos mínimos de saldo de abertura mínima.

Ally Invest, TD Ameritrade, Merrill Edge: Se você ainda não está pronto para dedicar muito do seu capital para negociação de opções, você não deseja amarrar muito em uma conta para atender o mínimo. Muitos dos corretores da nossa lista não exigem dinheiro para abrir uma conta. No entanto, os regulamentos da indústria exigem que os comerciantes mantenham um mínimo de US $ 2.000 para negociar opções.

Suporte ao cliente forte.

Scottrade e TD Ameritrade: ajuda on-call é particularmente útil ao iniciar. Uma maneira de testar o nível de serviço de um corretor é entrar em contato com a empresa com quaisquer dúvidas sobre suas ofertas de negociação de opções antes mesmo de abrir uma conta. A Scottrade é conhecida pelo seu destacado serviço ao cliente e pela presença física de 500 agências. Assim é o TD Ameritrade, com telefone e suporte 24 horas por dia e 100 agências onde os clientes podem participar de seminários e se encontrar com associados de investimento. No final de 2017, a aquisição da Scottrade pela TD será completa, aumentando a capacidade de cada corretor para atender os clientes.

Plataformas amigáveis ​​para usuários.

Ally, Charles Schwab e TD Ameritrade: Não há nada melhor do que testar a condução de uma plataforma de corretor antes de se comprometer. Verifique se o corretor que você está considerando oferece papel comercial (negociação virtual em uma plataforma que imita o negócio real) ou contate o serviço ao cliente para ver se eles vão configurá-lo com uma conta demo. Quanto aos corretores discutidos nesta revisão, a plataforma baseada no navegador da Ally Invest é intuitiva e fácil de personalizar. E tanto Charles Schwab quanto TD Ameritrade têm várias plataformas que os clientes podem usar para começar a aprender as cordas, depois se gradue para obter ferramentas e negócios mais sofisticados, se desejar.

Best trading trading trading: resumo.

Atualizado em 30 de junho de 2017.

Disclaimer: NerdWallet entrou em acordos de remessa e publicidade com certos negociantes sob os quais recebemos uma compensação (sob a forma de taxas fixas por ação qualificada) quando você clica nos links para nossos corretores intermediários e / ou envia uma candidatura ou recebe aprovado para uma conta de corretagem. Às vezes, podemos receber incentivos (como um aumento na taxa fixa) dependendo de quantos usuários clicarem em links para o corretor e completar uma ação qualificadora.

Revisões de corretagem: Vendas da TradeStation. Interactive Brokers.

Comparando corretores on-line: TradeStation vs. Interactive Brokers.

Estes são os corretores mais sofisticados da indústria em termos de ofertas de investimento, acesso ao mercado e tecnologia. No entanto, esses corretores não são para comerciantes iniciantes - eles são para os Big Boys na negociação, os comerciantes sofisticados. Neste artigo, comparamos a TradeStation com os Interactive Brokers, com base em algumas métricas-chave, como taxas de margem, preços e taxas, ofertas de produtos de investimento e acesso ao mercado, tecnologia da plataforma de negociação, dados de mercado e pesquisas. (Para leitura adicional, consulte o Guia do Iniciante para o Software de Negociação de Tradestation: Começando e Como Começar a Negociação: Tecnologia de Negociação).

Taxas de Margem da TradeStation.

$ 1.500.000 - $ 3, 499.999.

Fonte de dados: Tradestation e Interactivebrokers.

As taxas de margem da TradeStation estão em linha com a média da indústria. Enquanto isso, as taxas de margem dos Interactive Brokers (IB) estão entre as mais baixas da indústria e incentivam a negociação ativa de futuros e vendas a descoberto. O IB oferece um valor significativo aos comerciantes ativos que podem atender aos requisitos.

Ações, ETFs e opções: com a TradeStation, tanto as ações (ações e ETFs) quanto as operações de opção têm um esquema de preços similar. Os comerciantes têm a opção de cobrar uma comissão de taxa fixa ou por ação (para ações) e comissão por contrato (para opções). A comissão por contrato ou por ação é fixada em US $ 1,00 por contrato de opção ou US $ 0,01 por ação ou ação ETF. Normalmente, um contrato de opção de equivalência patrimonial baseia-se no subjacente de 100 ações de ações ou ETF, e 100 ações negociarão por US $ 1,00, com base na comissão por ação. O preço por contrato não tem taxa básica e um requisito mínimo de um contrato equivalente a US $ 1,00. Enquanto isso, a comissão de taxa fixa é escalonada e, portanto, varia de uma taxa básica de US $ 9,99 mais US $ 0,70 por contrato para 1 a 9 negociações por mês, até uma taxa básica de US $ 4,99 mais $ 0,20 por contrato para 200 e mais negócios por mês. Observamos que a taxa básica ou per-trade na estrutura de preços de taxa fixa aplica-se tanto às operações de contrato de opção quanto a ações (ações e ETFs). A comissão por contrato no preço fixo aplica-se apenas às operações de opção. Conforme mostrado na tabela abaixo, os comerciantes mais freqüentes ou ativos negociam por mês, a comissão mais baixa por comissão que pagam. Além disso, para as primeiras 1.000 ações por negociação no esquema de preços por comércio serão direcionadas diretamente, renunciando à taxa de roteamento direto de $ 0.004. (Para leitura adicional, consulte Como posso evitar que comissões e taxas ganhem meus lucros comerciais?).

Comissão de tarifa plana da opção TradeStation.

Taxa Base ou Per Trade Rate.

1 - 9 Contratos / meses Contratos.

US $ 0,70 por contrato.

10 - 29 Contratos / meses Contratos.

US $ 0,50 por contrato.

30 - 99 Contratos / meses Contratos.

US $ 0,40 por contrato.

100 - 199 Contratos / meses Contratos.

US $ 0,30 por contrato.

Mais de 200 contratos de comércio / mês.

$ 0.20 por contrato.

Fonte de dados: Tradestation.

O preço não incluído é um terceiro esquema de preços para ações e ETFs que resulta em grandes economias para comerciantes institucionais ou de volume, que podem direcionar sua compensação para uma determinada troca e impactar a liquidez da troca escolhida. De acordo com a TradeStation, "a Comissão com base em preços desagregados pode resultar em taxas tão baixas quanto $ 0,002 por comércio".

Comissão de Comércio de Futuros.

Comissão de Futuros da TradeStation.

1 - 300 Contratos.

301 - 1.000 Contratos.

1.001 - 10.000 Contratos.

10,001 - 20,000 Contratos.

Fonte de dados: Tradestation.

Outras taxas, como a execução da troca e as taxas de compensação pelos mercados, aplicam-se à negociação de futuros da TradeStation, dependendo do nível de associação cambial do comerciante (por exemplo, em tesouros, não-membros pagam US $ 0,65 e os comerciantes proprietários pagam US $ 0,30) no CBOT.

Moedas Forex: troque as moedas forex na comissão da TradeStation gratuitamente, porque ganha dinheiro com os spreads apertados nas negociações cambiais. Os comerciantes ativos e os clientes institucionais obtêm ainda melhor execução, liquidez e spreads, com spreads tão baixos quanto 1 pip (por exemplo, spreads movem-se de 1,6 pip para EUR / USD para preços de varejo, até 1,0 pip para EUR / USD para preços ativos de comerciantes). O RadarScreen é gratuito para contas exclusivas e não incorre em taxas de serviço de conta de US $ 99,95.

Obrigações e fundos de investimento mútuo: os títulos são negociados por uma taxa básica de US $ 14,95 por negociação, acrescido de US $ 5,00 por títulos e operações de T-bills por uma taxa fixa de US $ 50 por negociação. O comércio de fundos mútuos é de uma taxa básica de US $ 14,95 por negociação, acrescido de qualquer taxa específica do fundo que possa ser aplicada.

A TradeStation pode cobrar uma taxa mensal de serviço de conta de US $ 99.95 se os comerciantes não manterem um determinado volume de negociação mínimo no mês anterior (como 50 ações e contratos de opção de ETF, 5.000 ações ou ações de ETF ou 10 contratos de futuros ou futuros de rodada ou futuros 50 turnos redondos de futuros de ações individuais) ou um saldo da conta de $ 100,000 no final do mês anterior (exceto as contas exclusivas de divisas). Os primeiros cancelamentos de contrato de 10 opções são gratuitos, desde que os cancelamentos totais não excedam o número de pedidos para o dia no preço da comissão por contrato. O preço por ação não possui taxas de cancelamento.

Interactive Brokers, também conhecido como "IB": IB principalmente trabalha com dois esquemas de preços: plano de comissão fixa e plano de comissão em camadas. O plano fixo é uma taxa fixa para cada transação (por exemplo, por negociação ou por contrato) e é inclusiva (por exemplo, taxas de IVA, câmbio e regulatórias estão incluídas). Nem todas as taxas estão incluídas na comissão de taxa fixa, e algumas (por exemplo, taxas de transação) são transmitidas ao comerciante. O plano de comissão em camadas é um plano não inclusivo, enquanto as taxas cambiais, regulatórias e de compensação, bem como o IVA são "complementos", e estão inversamente relacionados ao número de contratos ou ao volume negociado (diminuindo à medida que o valor da transação aumenta) . As economias transmitidas aos comerciantes incluem uma parte dos descontos das trocas. (Para leitura adicional, consulte Interactive Brokers: Comissão, Taxas e Suporte ao Cliente).

Claramente, o IB aborda operadores ativos e financiados e instituições comerciais (como hedge funds e empresas comerciais exclusivas). Isso se reflete em sua exigência mínima de saldo de abertura da conta mínima (por exemplo, US $ 10.000 nos EUA e na maioria dos outros mercados e equivalente a US $ 5.000 na Índia) e em seu requisito de atividade mensal mínima de US $ 10 em comissão mensal. O não cumprimento desses requisitos resulta em uma taxa de atividade igual à diferença entre o mínimo de US $ 10 e a comissão real alcançada.

Ações, ETFs e warrants: Na América do Norte, a comissão fixa do IB é de US $ 0,005 por ação nos EUA e 0,01 dólares por ação no Canadá, com um dólar local de 1,00 e um máximo de 0,5% do valor comercial; No México, a taxa fixa é de 0,1% do valor comercial, com 60 MXN por ação mínima e sem máximo. Na Europa, a comissão fixa é geralmente 0,1% do valor comercial para os investimentos denominados em euros e em dólares norte-americanos, com um mínimo de 4,00 euros por ação na maioria dos mercados (por exemplo, Áustria, Alemanha, Bélgica e França) e comissões máximas variáveis . Algumas exceções aplicam-se, onde a comissão fixa nos países nórdicos (Suécia e Noruega) é de 0,05% do valor comercial e no Reino Unido é a taxa básica de GBP 6,00 para até GBP 50,000 em valor comercial e para uma transação superior a GBP 50,000 , A taxa básica GBP 6.00 aplica-se aos primeiros GBP 50.000 mais 0,05% do valor comercial incremental em relação a GBP 50,000. Na Ásia-Pacífico (Japão, Austrália, Cingapura e Hong Kong), a comissão fixa é de 0,08% do valor comercial com mínimos variáveis ​​(por exemplo, AUD 6.00, NZD 8.00, SGD 2.50, JPY 80.00 e HKD 18.00 para ações, HKD 10.00 para warrants e produtos estruturados, e CNH 15,00 para ações conectadas Shanghai-Hong Kong), sem máximo.

A comissão nivelada, como explicado anteriormente, diminui à medida que o valor comercial (ou compartilhamentos) aumenta; Ao contrário da taxa fixa, os descontos e as taxas das trocas são transmitidos aos comerciantes. A comissão em camadas, com base no número de ações negociadas por mês, varia de USD 0,0035, até USD 0,0005 nos EUA e de CAD 0,008, até USD 0,003 no Canadá, com uma comissão máxima de 0,5% do valor comercial mais taxas de compensação e transação aplicáveis. O preço diferenciado está ilustrado na tabela abaixo.

Interactive Brokers Tiered Commission nos EUA e no Canadá.

Volume de estoque mensal.

Ações norte-americanas, ETFs e Warrants.

300.001 - 3.000.000 de ações.

3.000.001 - 20.000.000 de ações.

20.000,001 - 100.000.000 de ações.

Fonte de dados: Interactivebrokers.

Na Europa, a comissão em camadas é baseada no valor da moeda (EUR, SEK, NOK e GBP) negociado por mês (não o número de ações), com as seguintes comissões mínimas: 1.25 EUR, CHF 1.50 e USD 1.70, e o seguinte Comissões máximas: EUR 29,00, CHF 49,00 e USD 39,00 para os respectivos investimentos denominados em moeda. Os países do Reino Unido e dos países nórdicos (Suécia e Noruega) têm comissões mínimas de GBP 1.00 e SEK / NOK 10.00, e sem comissões máximas. A estrutura de comissões em camadas na Europa está ilustrada na tabela abaixo.

Comissão intermediária dos intermediários interactivos na Europa.

Europa EUR, CHF e USD-Investimentos Denominados.

Investimentos denominados no Reino Unido.

Países Nórdicos NOK e SEK - Investimentos Denominados.

Valor (EUR) negociado por mês.

Valor (GBP) negociado por mês.

Valor (NOK e SEK) negociado por mês.

Fonte de dados: Interactivebrokers.

Opções: Nos EUA, todos os pedidos de opções de "roteamento direto" são negociados com uma comissão fixa de US $ 1,00 por contrato e as ordens de opção "roteamento inteligente" são cobradas por uma comissão em camadas, com base na quantidade de contratos por mês e em seus prêmios de opção, enquanto que no Canadá, todas as opções comerciais (somente) na comissão fixa ou fixa de CAD 1,50 por contrato. A comissão mínima cobrada pela negociação de qualquer opção no IB é USD 1,00 por pedido nos EUA e CAD 1,50 por pedido no Canadá. A tabela a seguir ilustra a estrutura de comissões em camadas para opções nos EUA.

Comissão dos Estados Unidos dos Estados Unidos sobre ordens de opções roteadas inteligentes por mês.

Fonte de dados: Interactivebrokers.

Opções de Futuros e Futuros: a IB cobra uma taxa fixa e uma comissão em escala (por negociação) para seus futuros e futuros em opções. No mercado dos EUA, as comissões de taxa fixa (tudo incluído) são de US $ 0,85 para opções de futuros e futuros, US $ 0,50 para os futuros Globex e-mini FX e US $ 0,15 para o Globex e-micro FX futuros por transação. Nos mercados não norte-americanos, as taxas fixas são fixadas em uma taxa fixa por transação (por exemplo, CAD 2,40 por transação no Canadá) ou como porcentagem da transação (por exemplo, 0,05% das ordens de futuros de ações suecas ou 0,01% de futuros indianos ordens). A tabela abaixo é um exemplo da comissão em camadas nos EUA e alguns outros mercados importantes.

Moeda Forex: IB cobra spreads em camadas em negociações de divisas, variando de 0,20 bps, até 0,08 bps do valor nominal, conforme mostrado na tabela abaixo.

Principais valores negociados por mês em USD.

Comissões = Pontos de base, bps * Valor comercial.

Comissão mínima por transação.

Fonte de dados: Interactivebrokers.

Margem de moeda: os requisitos variam de um baixo 2,5% (alavancado de 40 a 1) para moedas muito líquidas e estáveis, como USD, GBP e CAD para um alto 20% (alavancado 5 a 1) para moedas voláteis, como os escombros russos ( ESFREGAR).

Obrigações: títulos corporativos e títulos municipais (munis) nos EUA na taxa de comissão em camadas de 10 pontos básicos ou 0,10% do valor nominal de USD 10.000 (ou menos) e à taxa de 2,5 pontos-base do valor nominal superior a US $ 10.000 em capital. Os títulos do Tesouraria transacionam a uma taxa diferenciada de 2,5 pb do valor nominal de US $ 1 milhão (ou menos) no capital ea uma taxa de 0,5 bps do valor nominal superior a US $ 1 milhão. A comissão mínima para todas as operações de títulos é de USD 5.00. Recomendamos que os comerciantes se familiarizem com o site do IB para comissões de obrigações em moedas estrangeiras (por exemplo, HKD e EUR).

Metal Commodities (ouro e prata): eles negociam taxas de comissão fixa de 0,15 pb do valor mensal, com US $ 2,00 mínimo por transação. O custo anual de armazenamento dos ativos físicos é de 10 bps.

Contrato por Diferença (CFD): O IB CFDs não indexado comercializado na taxa diferenciada, enquanto a taxa de comissões em níveis dos EUA varia de US $ 0,0050 (com US $ 1,00 mínimo) por um volume mensal de US $ 300,000 (ou menos), até $ 0,0030 (com US $ 0,65 mínimo) por um volume mensal de mais de US $ 100 milhões. Enquanto isso, os contratos de CFD do Índice IB da América dos EUA e da América do Norte negociam a taxas fixas da seguinte forma: o índice US500 tem um preço de 0,005% do valor por negociação, o índice US30 tem um preço de 0,005% do valor por negociação e US Tech 500 O índice tem um preço de 0,010% do valor por negociação, tudo com uma comissão mínima de US $ 1,00 por transação. Recomenda-se que os comerciantes se familiarizem com o site do IB para as comissões CFD em moedas estrangeiras (por exemplo JPY e EUR). (Para leitura relacionada, consulte "Introdução aos CFDs").

Fundos mútuos: o IB comercializa fundos de investimento sem custo nos EUA apenas na taxa fixa fixa de US $ 14,95 por negociação (sem preços diferenciados nos EUA), com um mínimo inicial de US $ 3.000. Os fundos europeus se trocam tanto a taxa fixa como a taxa de comissão em camadas. A taxa fixa é de 0,10% do valor comercial mensal, com um mínimo de EUR 4,00 e uma comissão máxima de EUR 29,00 por transação. A taxa de comissão em camadas, apenas aplicável aos fundos europeus, varia de 0,080% por um valor mensal de 1 milhão de euros (ou menos), até 0,015% por um valor mensal superior a 500 milhões de euros, com um mínimo de 1,25 EUR e 29,00 euros comissão máxima por transação. (Para leitura relacionada, consulte Qual é a diferença entre uma carga e um fundo mútuo sem carga?).

As Operações Assistidas de Negociantes (somente nos EUA) têm o preço da seguinte forma: Ações e ETF's em US $ 0,01 por ação com mínimo de US $ 100, opções de US $ 0,95 por contrato com mínimo de US $ 95 e futuros e opções de futuros em US $ 3,00 por contrato com mínimo de US $ 300.

Interactive Brokers está maduro com muitos tipos de taxas que os comerciantes precisam estar cientes (por exemplo, taxa de compensação de comércio / ajuste de $ 500 com o Grupo CME) e, portanto, é altamente recomendado que os leitores visitem seu site para se familiarizarem com as extensas taxas e preços do IB. estrutura tanto em dólares americanos quanto em moedas estrangeiras (por exemplo, CHF). O domínio da estrutura da taxa pode ser útil para os comerciantes. Por exemplo, os comerciantes se inscreveram no pacote de dados do mercado não profissional que efetuem transações com pelo menos US $ 30 em comissão por mês terão o desconto de US $ 10, o que também é dispensado nos primeiros três meses para uma conta com saldo líquido de US $ 100.000.

Produtos de investimento e acesso ao mercado.

TradeStation: comercialize todos os principais produtos de investimento: ações (ações e ETFs), opções, futuros, títulos de renda fixa, títulos de T, moedas e fundos de investimento em várias bolsas. Para uma propagação, os comerciantes podem transacionar CFDs em commodities sem qualquer comissão, e trocam microchip OTC e penny stocks através do OTCBB.

Interactive Brokers: IB fornece todos os produtos de investimento que estão disponíveis na TradeStation e alguns [incluindo índices, futuros de ações simples, futuros em opções, produtos estruturados, moedas estrangeiras, CFDs, warrants, commodities de metais, contrato Bull / Bear convincente] . Uma das características proeminentes da Interactive Brokers é que dá aos comerciantes acesso a 100 centros de mercado em 24 países (por exemplo, EUA, Canadá, México, Hong Kong, Cingapura, Austrália, Reino Unido, França, Suécia e Japão) e uma grande variedade de produtos comercializáveis. A IB possui uma das ofertas de investimento mais versáteis entre corretora online. Tem um mercado onde os clientes podem acessar conselheiros independentes por uma taxa.

Tecnologia, Dados de Mercado e Pesquisa.

TradeStation: É reconhecido no setor por ter algumas das melhores ferramentas e tecnologias que os comerciantes podem ter à sua disposição. Comércio em casa, escritório e on-the-go em desktops, laptops, smartphones, tablets e na web. Fornece plataformas de negociação altamente personalizáveis ​​(TradeStation e OptionStation) que permitem gráficos avançados, opções e calculadoras gregas, barra de comércio rápido e ferramentas de entrada de pedidos sofisticadas que permitem posições de opções complexas. As plataformas permitem que os comerciantes configurem macros e atalhos de teclado e janelas preferenciais. Portfolio Maestro é uma ferramenta usada para back-testing de estratégia e otimização de portfólio. RadarScreen é uma ferramenta sofisticada baseada em taxas que explora o mercado para oportunidades e os classifica para ajudar o comerciante e, portanto, é altamente recomendado. O TradeStation Labs é uma equipe de analistas que auxilia os comerciantes a dominar a plataforma e fornece pesquisa e análise perspicazes. A Recognia é uma ferramenta de gráficos avançados que analisa dezenas de milhares de produtos de investimento (ações, futuros e moedas) em trocas em todo o mundo para identificar os padrões de oportunidades emergentes para comerciantes.

Interactive Brokers: IB também fornece uma plataforma e ferramentas muito avançadas para comerciantes sofisticados. Os laboratórios de probabilidade e a Calculadora de opções ajudam os comerciantes das opções a visualizar a mecânica da opção e a auxiliá-los no cálculo e análise do lucro das opções, dos gregos e da distribuição de probabilidades de opções, incluindo a análise de cenários. O Strategy Strategies Widget ajuda os comerciantes na criação e teste de várias estratégias de opções. Os comerciantes obtêm acesso a pesquisa, feeds de notícias e dados de mercado do Sistema de Informações do Interactive Brokers "IBIS" (próprio provedor de serviços de pesquisa e notícias) e outros fornecedores por uma taxa. O IB Risk Navigator é uma ferramenta gratuita que ajuda os comerciantes a gerenciar o risco de uma perspectiva de portfólio. O Laboratório de volatilidade auxilia os comerciantes no mapeamento de perfis de volatilidade históricos, avançados e implícitos. A ferramenta PortfolioAnalyst realiza análises periódicas (incluindo análises comparativas da S & P 500) nas várias classes de ativos da conta com base na estrutura do portfólio e características de risco / retorno. (Para leitura relacionada, consulte Criando Sistemas de Negociação Automatizados Usando Brokers Interativos: Negociação Automatizada com Brokers Interativos).

Competitive Edge: a principal vantagem competitiva da TradeStation reside em suas tecnologias e ferramentas avançadas que disponibiliza na sua plataforma de negociação que rivaliza com os melhores (por exemplo, o Thinkorswim da TD Ameritrade). (Para leitura relacionada, consulte o Guia do iniciante para a plataforma de negociação da Thinkorswim). A plataforma da TradeStation é um dos sistemas mais versáteis e personalizáveis, com base principalmente no sistema TWS. Enquanto isso, a competitividade da Interactive Brokers se baseia no acesso a cerca de 100 mercados internacionais em 24 países e a um conjunto muito diversificado de produtos de investimentos. As taxas de margem ultra-baixa do IB são muito atraentes para vendedores curtos, comerciantes de futuros e grupos institucionais (por exemplo, empresas comerciais exclusivas). Uma característica única da IB é o mercado de seus investidores que combina com comerciantes com vários prestadores de serviços (como corretores e conselheiros independentes, hedge funds, gerentes de dinheiro, provedores de educação e pesquisa e outros). Outra vantagem importante da Interactive Brokers é que é conhecida por oferecer melhoria de preços de valor através do seu Smart-Router. Os comerciantes de opções podem direcionar suas ordens de títulos não negociáveis ​​em rotas inteligentes para uma troca que ofereça o melhor desconto ou liquidez.

Adequação: esses corretores não são nem ideais nem recomendados para principiantes que, certamente, ficarão aturdidos com essas plataformas muito avançadas que requerem uma curva de aprendizado íngreme e a complexa estrutura de tarifas. O TradeStation é o melhor para comerciantes sofisticados e institucionais que melhor possam usar suas tecnologias avançadas, dispostos a pagar por ferramentas e pesquisas de valor agregado e podem compreender e navegar efetivamente suas tarifas e esquemas de preços para sua vantagem. Mais uma vez, o Interactive Brokers é o mais adequado para comerciantes sofisticados que podem pagar suas ferramentas e pesquisas (principalmente fornecidos por terceiros) e podem encontrar valor em pagar por seus diversos serviços, navegar sua estrutura de tarifas muito complexa para sua vantagem, bem como pagar e encontrar valor em seus serviços no todo. Mais importante ainda, o IB é mais adequado para comerciantes que valorizam a diversificação de produtos de investimento e acesso a mercados internacionais.

Essas firmas de corretagem visam a mesma clientela (comerciantes experientes, bem financiados e ativos) com poucas diferenças, e isso é evidenciado pelas taxas de atividade mensais mínimas mencionadas acima. Os comerciantes do dia e os comerciantes institucionais que podem negociar o volume necessário, têm as habilidades para maximizar o valor das ferramentas e produtos desses corretores e podem minimizar os custos médios que mais se beneficiarão dessas empresas de corretagem. Devido à complexidade das plataformas e às taxas onerosas, esses corretores podem prejudicar os comerciantes novos e inexperientes, os comerciantes infreqüentes e aqueles que não estão bem financiados para aproveitar os esquemas de preços. Esses corretores atraem comerciantes com a promessa de ferramentas avançadas e maior acesso a mercados e opções de investimento, incluindo trocas internacionais, e não com base em uma estrutura de preços simples e barata ou em promoções atraentes. Como ambos os corretores estão cheios de taxas numerosas e complexas, os comerciantes devem gastar tempo suficiente para se familiarizarem. Interactive Brokers tem uma taxa especialmente complexa e estrutura de preços. Dada a complexidade dessas taxas, recomendamos que os comerciantes visitem o site de cada corretor e estudem extensivamente as estruturas de tarifas e tarifas.